«Господи, как я рада тебя видеть!» - признается Маргоша своему бывшему телу. Они вдвоем сидят в баре за столиком, трогательно держась за руки и вглядываясь друг в друга полными слез глазами. Еще бы, такая долгожданная и желанная встреча. «Это полный капец, смотрю, как в свое отражение!» - не в состоянии скрыть своих эмоций Марго. Она узнает, что Маша Васильева, оказавшись в мужском теле, переименовала себя на Макса Васильева, а вот ужимки сохранились женские. Они поделились впечатлениями жизни в новом теле. Маргоша вспомнила, как она училась краситься, садиться-вставать, а Макс вспомнил, как первый раз брился полдня. На вопрос Марго: «Как тебе вообще, в мужском теле?», Макс с восторгом ответил: «Классно! Полная свобода! Ведь раньше как - с одним встретилась, с другим - и все, падшая женщина. А сейчас - хоть три за ночь - красавчик!» Он искренне удивился, узнав, что у Маргоши за это время был только один, и тот по любви. По поводу легенды, что Гоша ултетел в Австралию, а Марго - его сестра, Макс изумился: «Вот что значит мужские мозги, я бы до такого никогда не додумалась».

Наташа отдает Калугину его документы и делает еще одну попытку уговорить его остаться: «Я вернусь в отдел моды, а ты будешь рулить журналом». Но Андрей не меняет своих решений: «Ты же знаешь, я никогда не рвался к рулю, я просто любил свою работу». Он прощается со своими коллегами, которым тоже не удалось уговорить его остаться.

Аня с Наумовичем останавливаются в пути, собираются готовить ужин. Тут Сомовой звонит Гена и информирует, что через две минуты у нее эфир у телефона. Для нее это новость неожиданная, но как мастер своего дела она не растерялась и провела эфир не хуже, чем из студии. Егоров не в восторге: «Отдыхаем-работаем, мы ведь так не договаривались».

Егорова высказала свои подозрения Зимовскому, что их бывшие сотрудники что-то задумали, возможно, даже выпустить свой журнал. Антона это рассмешило, он считает, что это не реально. На тревожные мысли Наташи, что им завтра сдавать номер, а у них еще все не готово, Зимовский успокаивает ее и хочет показать, что работы там осталось на полдня. Он включает компьютер и на экране появляется большой кукиш. «Не понял, как это понимать? - не сдержался новый главный редактор, - Козлы!»

Марго понимает, что Маше Васильевой комфортно в своем новом теле. Она решается спросить, любила ли она кого то. Макс легкомысленно отвечает, что нет. «Ущербный ты человек», - разочаровуется Марго и теряет всякий интерес с ним общаться. А тут еще Макс начал строить ей глазки, откровенно приставать. Маргоша, не скрывая свою неприязнь к нему, рассказывает, что если ему так нравится быть в мужском теле, то в сегодняшнюю ночь лунного затмения ему надо быть с любимой женщиной. Иначе каждый вернется в свое тело. На вопрос Макса, хотела бы она этого, отвечает: «Честно? Глядя на тебя - не очень». Она спешно прощается и уходит, забыв на столике свой мобильный. Как раз в этот момент ей звонит Калугин. На звонок отвечает Макс. Андрей узнает голос Гоши: «Все же это случилось», - говорит Андрей, имея виду их встречу, и просит передать Марго, что бы она ему срочно перезвонила.

Наташа дозвонилась Егорову и просит его вернуться - у них проблемы. «Ты хотела самостоятельности - бери, пользуйся. Я не хочу вникать в ваши проблемы» - отрезал Наумович и положил трубку. «Борь, а ты суров», - улыбаясь, реагирует Аня на его отказ помочь дочери.

Маргоша, сидя в такси, обнаруживает, что осталась без телефона. Таксист любезно соглашается одолжить ей свой. Марго звонит Ане и говорит, что она встретилась с НИМ и приняла решение - она не хочет назад, она хочет быть с Андреем. Второй звонок она делает Милане. Колдунья подтверждает, что необходимым условием, чтобы остаться в ее теперешнем женском облике, является то, что в момент затмения и Гоша, и Маша Васильева должны быть с любимым человеком. По поводу сомнений Марго, что у Маши-Макса есть любимый человек, Милана ответила: «Делай, что делаешь, и будет, как будет». А Макс тем временем, звонит своей знакомой - Алене и просит ее прийти к нему на свидание, к фонтану. Он даже покупает букет. Но ждать приходиться долго, его терпение кончается и букет опускается в урну.

Коле приходит идея связаться с Гальяно. Остальные сотрудники поддерживают эту идею. «Да, точно, мы вышлем ему свой макет, а он пусть решает, кого спонсировать - нас, или «сырой» номер Зимовского и Егоровой» - добавляет Любимова.

Андрей у вагона оглядываясь по сторонам и не видя Марго, звонит ей и оставляет сообщение на автоответчике: «Марго, я люблю тебя. И буду всю жизнь любить. С завтрашнего дня ты останешься только на фотографии, но я буду все равно любить тебя, даже на фотографии». И печально добавляет: «Видно судьба у меня такая, любить фотографии». Он заходит в вагон, до отправления поезда остается пару минут. Еще чуть-чуть, и тень Земли закроет Луну. Макс-Маша, все еще в теле Гоши и все еще один топчется у фонтана. Маргоша, все еще в теле Маши Васильевой, бежит вдоль поезда и напрасно зовет Андрея, пирон пустой.

Лицо Макса озарят счастливая улыбка, он быстренько поднимает выброшенный букет и бежит навстречу Алене - она все-таки пришла! У фонтана, в торговом центре, обнявшись, стоит пара - он понял, что любит и не может без нее, а она простила его.

Калугин замечает в окно Марго и выскакивает из вагона. Они стоят, обнявшись, признаются друг другу в любви. «Андрюша, я не могу без тебя! Я хочу быть с тобой», говорит Маргарита, а по щекам текут слезы. На просьбу проводницы зайти в вагон, так как поезд отправляется, Андрей говорит, что он остается…